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Von der Einrichtung nach Hause: Wie sich das Gesundheitswesen bis 2025 verändern könnte

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Bis zum Jahr 2025 könnten Pflegedienstleistungen im Wert von bis zu 265 Milliarden Dollar für Medicare-For-Service- und Medicare-Advantage-Begünstigte in die häusliche Pflege verlagert werden.

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Wenn Patienten eine Gesundheitseinrichtung aufsuchen, wollen sie in erster Linie wieder gesund werden und nach Hause gehen. Während die zunehmende Krankheitslast und die steigenden Gesundheitskosten in den Vereinigten Staaten bereits zu einem Anstieg der häuslichen Pflegedienste beigetragen haben, hat die COVID-19-Pandemie einen Katalysator geschaffen, um die Zukunft dieser Dienste wirklich neu zu gestalten[1]

Auf der Grundlage einer Umfrage unter Ärzten, die überwiegend Medicare Fee-for-Service- (FFS) und Medicare Advantage-Patienten (MA) betreuen, schätzen wir, dass bis zu 265 Milliarden Dollar an Pflegedienstleistungen (die bis zu 25 Prozent der Gesamtpflegekosten ausmachen) für Medicare FFS- und MA-Patienten bis zum Jahr 2025 von traditionellen Einrichtungen in die häusliche Pflege verlagert werden könnten, ohne dass es zu einer Verringerung der Qualität oder des Zugangs käme.[2] Diese Zahl entspricht einer drei- bis vierfachen Steigerung der Kosten für die häusliche Pflege für diese Bevölkerungsgruppe, obwohl noch nicht klar ist, wie sich die Verlagerung auf die Erstattungssätze auswirken wird. Darüber hinaus könnte Care at Home einen Mehrwert für Kostenträger, Gesundheitseinrichtungen und Ärztegruppen, Care at Home-Anbieter, Technologieunternehmen und Investoren schaffen. Sie könnte auch die Qualität der Pflege und die Erfahrungen der Patienten verbessern.

Es gibt jedoch mehrere Faktoren, die die Akzeptanz dieser Dienste beeinträchtigen könnten. Im Folgenden werden diese Faktoren zusammen mit den Maßnahmen, die die Beteiligten ergreifen können, um sie anzugehen, beschrieben. Wir erörtern auch, warum Care at Home-Dienste zunehmen, wie Care at Home einen Mehrwert für die Beteiligten schaffen und zu einer hochwertigeren Pflege für die Patienten führen könnte, in welchen Bereichen sich die Pflege von traditionellen Einrichtungen auf das Zuhause verlagern könnte und welche Strategien für eine erfolgreiche Einführung von Care at Home erforderlich sind.

Wie die COVID-19-Pandemie Care at Home in Gang gebracht hat

Eine Reihe von pandemiebedingten Faktoren haben die Gelegenheit geschaffen, die häusliche Pflege zu überdenken. Dazu gehören die folgenden Faktoren:

. Wachstum der virtuellen Pflege: Im Februar 2021 war die Nutzung der Telemedizin 38 Mal höher als vor der Pandemie. Auch wenn die Zukunft der Erstattungsparität für Telemedizin noch nicht klar ist, haben Kostenträger und Anbieter die Möglichkeit, auf die sich entwickelnden Verbraucherbedürfnisse zu reagieren. Etwa 40 Prozent der befragten Verbraucher gaben an, dass sie auch in Zukunft telemedizinische Dienste in Anspruch nehmen wollen. Dies entspricht einem Anstieg von 11 Prozent der Verbraucher, die vor der COVID-19-Pandemie Telemedizin nutzten.

. Mehr Patienten mit postakuten und langfristigen Pflegebedürfnissen werden möglicherweise ihre Möglichkeiten prüfen: Da die geburtenstarken Jahrgänge älter werden und die Familien mit den anhaltenden Auswirkungen der COVID-19-Krise zu kämpfen haben, wird eine wachsende Zahl von Patienten und Familien ihre Optionen für die postakute und Langzeitpflege in Betracht ziehen. Idealerweise sollten die Anspruchsberechtigten in der für sie am besten geeigneten Umgebung versorgt werden, sei es zu Hause oder in einer Einrichtung für Rehabilitation, betreutes Wohnen, qualifizierte Pflege oder Langzeitpflege. Eine Kombination aus Fernüberwachung, Telemedizin, sozialer Unterstützung und häuslichen Anpassungen könnte es mehr Patienten ermöglichen, ein gewisses Maß an Pflege zu Hause zu erhalten. Laut einem Bericht des US Department of Health & Human Services vom Dezember 2021 stieg beispielsweise der Anteil der über Telemedizin durchgeführten Medicare-Besuche von rund 840.000 im Jahr 2019 auf 52,7 Millionen im Jahr 2020.[3]

. Entstehung neuer Technologien und Fähigkeiten: Neue Technologien machen die Pflege zu Hause für immer mehr Menschen möglich. Geräte zur Fernüberwachung von Patienten ermöglichen es den Leistungserbringern beispielsweise, die Fortschritte der Patienten aus der Ferne zu überwachen und im Falle eines Problems Warnmeldungen zu erhalten. In einer Umfrage vom April 2021 gaben mehr als ein Fünftel der Führungskräfte im Gesundheitswesen an, dass ihre Praxis eine Patientenfernüberwachung anbietet.[4] Die Pandemie hat den Einsatz der Patientenfernüberwachung beschleunigt. Die Mayo Clinic beispielsweise hat die Patientenfernüberwachung für die ambulante Behandlung von Patienten mit COVID-19 eingesetzt und festgestellt, dass sie effektiv war: 78,9 Prozent der Patienten nahmen sie auf, 11,4 Prozent besuchten nach 30 Tagen die Notaufnahme und 9,4 Prozent wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und die 30-Tage-Sterblichkeitsrate lag bei 0,4 Prozent.[5]

. Wachsende Investitionen in den digitalen Gesundheitsmarkt: Die Risikokapitalfinanzierung für Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit belief sich 2021 auf rekordverdächtige 29,1 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: 2020 wurden 14,9 Milliarden Dollar und 2019 8,2 Milliarden Dollar investiert.[6]

Pflege zu Hause kann mehr Wert und eine höhere Qualität der Pflege bieten

Angesichts der anhaltenden COVID-19-Krise in den Vereinigten Staaten suchen die Beteiligten nach Möglichkeiten, eine qualitativ hochwertigere Pflege zu bieten, insbesondere für eine alternde Bevölkerung. Die Antwort könnte in der häuslichen Pflege liegen. Beispiele hierfür sind Hausarztbesuche per Telemedizin, selbst verabreichte Dialyse zu Hause und qualifizierte Pflegedienste zu Hause mit Fernüberwachung des Patienten und Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. Diese Maßnahmen können für verschiedene Patientenarchetypen (z. B. Hochrisikopatienten mit chronischen Erkrankungen oder gesunde Patienten mit geringem Risiko) während des gesamten Patientenlebens (z. B. Diagnose, Behandlung und Entlassung oder Selbstversorgung) entweder als Einzellösungen oder als umfassendes Angebot bereitgestellt werden.

Um die aktuellen und zukünftigen Auswirkungen dieser Art von Pflege zu untersuchen, haben wir hypothetische Reisen mit Care at Home für verschiedene Patientenarchetypen erstellt (Abbildung 1). Nehmen wir zum Beispiel die 75-jährige Bernadette, die an koronarer Herzkrankheit, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) und Diabetes leidet. Sie lebt mit ihrem Mann zusammen, ist in ihrer Mobilität eingeschränkt und hat Schwierigkeiten, sich gesund zu ernähren. Im Rahmen eines herkömmlichen Pflegemodells würde sie möglicherweise mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert und dann in eine Pflegeeinrichtung entlassen, da sie sich Sorgen macht, ob sie zu Hause sicher und aktiv bleiben kann. Im Rahmen eines Modells der häuslichen Pflege könnte sie von einem Arzt untersucht und nach Hause entlassen werden, wo sie eine zugewiesene Krankenschwester und einen Care Manager, eine Fernüberwachung des Patienten, tägliche telemedizinische Besuche eines Arztes in Verbindung mit einer persönlichen Betreuung durch eine Krankenschwester und Mahlzeiten, die von einer gemeindenahen Organisation nach Hause geliefert werden, erhalten könnte.

Care at Home" könnte die Qualität der Pflege und die Erfahrungen der Patienten verbessern, da sie zu Hause betreut werden und vermeidbare unerwünschte gesundheitliche Ereignisse reduziert werden könnten. Darüber hinaus könnten alle Beteiligten - Kostenträger, Einrichtungen des Gesundheitswesens und Ärztegruppen, Anbieter von Care at Home, Technologieunternehmen und Investoren - einen beträchtlichen Nutzen daraus ziehen, wobei die Art der Vorteile und Kosten je nach Beteiligtem variieren würde (Abbildung 2). Ein Kostenträger könnte beispielsweise von niedrigeren medizinischen Kosten profitieren, die sich aus der Verringerung vermeidbarer unerwünschter Gesundheitsereignisse und der Nutzung eines kostengünstigeren Versorgungsstandorts ergeben. Ein Mehrwert könnte sich auch aus einer verbesserten Qualitätsleistung und einer klinisch angemesseneren und genaueren Risikokodierung ergeben. Dieser Wert kann teilweise durch die Kostenerstattung für Care at Home-Dienste und das Potenzial für eine induzierte Nachfrage durch bequemere Pflege ausgeglichen werden. Letztendlich wird der Wert von Care at Home wahrscheinlich davon abhängen, welche spezifischen Möglichkeiten verfolgt und angenommen werden.

Wo sich die Pflege von traditionellen Einrichtungen nach Hause verlagern könnte

Care at Home kann nur dann erfolgreich sein, wenn die Ärzte mitmachen. Um herauszufinden, wie viel Prozent der heute in einer Praxis oder Einrichtung erbrachten Leistungen bis 2025 zu Hause erbracht werden könnten - und zwar auf klinisch angemessene und kosteneffiziente Weise -, haben wir eine Umfrage unter Ärzten durchgeführt, die überwiegend Medicare FFS- und MA-Patienten versorgen.[7] Wir haben uns auf Medicare FFS und MA konzentriert, weil die Leistungsempfänger den Wunsch nach häuslicher Pflege geäußert haben (McKinsey's Consumer Health Insights Umfrage vom Juni 2021 ergab, dass 16 Prozent der Befragten im Alter von 65 Jahren und älter angaben, dass sie heute eher als vor der Pandemie häusliche Gesundheitsdienste in Anspruch nehmen würden), und einige haben Erkrankungen, die zu wesentlich geringeren Kosten zu Hause behandelt werden könnten. Infolgedessen könnte die Möglichkeit, die häuslichen Pflegedienste für Medicare FFS- und MA-Begünstigte zu erweitern, größer sein als für andere Gruppen.

Im Rahmen der Umfrage wurde untersucht, inwieweit die Versorgung für eine bestimmte Leistung auf klinisch angemessene und kosteneffektive Weise nach Hause verlagert werden kann. Auf der Grundlage der Ergebnisse schätzen wir, dass bis zu 265 Milliarden Dollar an Pflegeleistungen, die derzeit in traditionellen Einrichtungen für Medicare FFS- und MA-Begünstigte erbracht werden (was bis zu 25 Prozent der Gesamtkosten der Pflege entspricht), in die häusliche Pflege verlagert werden könnten. Dies entspricht einer drei- bis vierfachen Steigerung der derzeitigen Ausgaben für häusliche Pflege in dieser Bevölkerungsgruppe, wobei noch nicht klar ist, wie sich die Verlagerung auf die Erstattungssätze auswirken wird (Abbildung 3).

Wir haben die Leistungen, die zu Hause erbracht werden können, in drei Gruppen eingeteilt:

1. Leistungen, die bereits vorhanden sind und von einer Ausweitung profitieren könnten: Zu diesen Diensten gehören die Primärversorgung, ambulante Facharztkonsultationen, Notaufnahmen und Notfallversorgung, Hospize sowie ambulante psychologische und verhaltensmedizinische Behandlungen. Viele dieser Dienste wurden während der COVID-19-Pandemie verstärkt in Anspruch genommen[8] und könnten als punktuelle Lösungen zu Hause ausgebaut werden. Unsere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass etwa 15 bis 40 Prozent der zusätzlichen Medicare FFS- und MA-Ausgaben für diese Leistungen zu Hause erbracht werden könnten, wobei Notaufnahmen und dringende Behandlungen mit 15 bis 20 Prozent am unteren Ende und ambulante psychische und verhaltensmedizinische Besuche mit 30 bis 40 Prozent am oberen Ende liegen (siehe Abbildung 4).

2. Dienstleistungen, bei denen es Möglichkeiten gibt, die zu einem umfassenden Angebot zusammengefügt werden könnten: Zu diesen Leistungen gehören Dialyse, postakute Pflege (PAC) und Langzeitpflege (LTC) sowie Infusionen. Unsere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass etwa 15 bis 40 Prozent der zusätzlichen Medicare FFS- und MA-Ausgaben für diese Leistungen zu Hause erbracht werden könnten, wobei Dialyse und PAC und LTC am unteren Ende (15 bis 25 Prozent) und Infusionen am oberen Ende (30 bis 40 Prozent) liegen.

Die Fähigkeiten, die für die Erbringung vieler dieser Dienstleistungen zu Hause erforderlich sind, sind bereits heute vorhanden: So werden beispielsweise Infusionsdienste für intravenöse Therapien, postakute Pflege- und Rehabilitationstherapien und Dialysedienstleistungen bereits zu Hause erbracht, aber diese Dienstleistungen könnten durch die Zusammenführung von Fähigkeiten in einem umfassenden Angebot weiter ausgebaut werden[9]

Für PAC könnte ein solches Angebot eine Krankenschwester für die häusliche Pflege, ein Fernüberwachungsgerät zur Überprüfung der Vitalwerte des Patienten und zur Alarmierung des Anbieters im Falle von Problemen, einen Pflegemanager, der sich um die Patienten kümmert, um sicherzustellen, dass sie die Entlassungsanweisungen verstehen, und um die Planung von Folgebesuchen, sowie zubereitete Mahlzeiten, die nach Hause geliefert werden, umfassen.

3. Dienstleistungen mit einigen Möglichkeiten, die aber auch noch weiterentwickelt werden könnten: Diese Kategorie umfasst eine einzige Dienstleistung: die Akutversorgung. Unsere Umfrageergebnisse deuten darauf hin, dass etwa 20 bis 30 Prozent der zusätzlichen Medicare FFS- und MA-Ausgaben für die Akutversorgung zu Hause erbracht werden können. Einige Leistungen der Akutversorgung können heute zu Hause erbracht werden, für andere sind jedoch weitere technologische Fortschritte erforderlich. Die Centers for Medicare & Medicaid Services haben festgestellt, dass "die Behandlung von mehr als 60 verschiedenen akuten Erkrankungen, wie Asthma, Herzinsuffizienz, Lungenentzündung und chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD), mit der richtigen Überwachung und den richtigen Behandlungsprotokollen angemessen und sicher im häuslichen Umfeld behandelt werden kann"[10] Allerdings können akutere und kompliziertere Erkrankungen (z. B. schwere Sepsis, instabile Herzrhythmusstörungen) noch nicht auf hochwertige und wirtschaftliche Weise zu Hause behandelt werden.

Faktoren, die die Akzeptanz beeinflussen könnten

Das Wachstum der häuslichen Pflegedienste könnte von mehreren Faktoren abhängen. Zunächst müssen die Beteiligten prüfen, welche Leistungen zu Hause erbracht werden können, um die körperlichen, verhaltensbezogenen und sozialen Bedürfnisse der Patienten wirksam zu behandeln. Care at Home-Anbieter, Technologieunternehmen und Investoren könnten hier eine Rolle spielen, indem sie die Innovation beschleunigen.

Zweitens könnte die Akzeptanz von Care at Home von der wirtschaftlichen Lebensfähigkeit abhängen. Einige Einrichtungen des Gesundheitswesens und Ärztegruppen hatten bisher weniger Anreize, Care at Home für ihre Patienten zu nutzen, da die Kostenerstattung für die häusliche Pflege geringer (oder gar nicht vorhanden) sein könnte, wenn die Pflege zu Hause statt in einem teureren Umfeld erbracht wird.[11] Neue Erstattungsrichtlinien oder innovative Vergütungssysteme (z. B. die Gleichstellung der Telemedizin oder wertorientierte Vergütungssysteme) könnten die Akzeptanz verbessern.

Drittens können das Bewusstsein, die Wahrnehmung und die Fähigkeiten der Ärzte eine Rolle spielen. Ärzte könnten sich über die Möglichkeiten von Care at Home informieren, Fallstudien und Ergebnisse untersuchen, die zeigen, wie eine qualitativ hochwertige Pflege zu Hause erbracht werden kann, und eine Schulung zur Durchführung der Maßnahmen erhalten. Die Kostenträger könnten eine wichtige Rolle bei der Förderung des Bewusstseins und der Bereitstellung von Schulungen und Weiterbildungen für Anbieter spielen.

Schließlich wird die Akzeptanz davon abhängen, wie die Patienten über Care at Home denken. Die Patienten könnten auf die Möglichkeiten von Care at Home aufmerksam gemacht werden, und sie könnten angeben, dass sie diese gegenüber der Pflege in einer Einrichtung bevorzugen. Um die Akzeptanz zu fördern, könnten die Kostenträger bestimmte Leistungen übernehmen, und die Leistungserbringer könnten den Patienten die häusliche Pflege empfehlen, wenn dies klinisch sinnvoll ist.

Wie man das Wachstum beschleunigt

Um die Einführung von Care at Home-Diensten zu beschleunigen, könnten Kostenträger, Gesundheitseinrichtungen und Ärztegruppen, Care at Home-Anbieter, Technologieunternehmen und Investoren eine Reihe von Maßnahmen in Betracht ziehen:

Kostenträger

. Entwickeln Sie eine wertgestützte Care at Home-Strategie mit spezifischen Anwendungsfällen. Dazu können Situationen gehören, in denen die geringeren medizinischen Kosten und die höheren Einnahmen die Kostenerstattung für Dienstleistungen und das Potenzial für eine induzierte Nachfrage überwiegen.

. Neugestaltung der Leistungen zur Unterstützung der direkten Erbringung von Care at Home sowie von unterstützenden Dienstleistungen (z. B. Fernüberwachung, Pflegemanagement, soziale Unterstützung oder Hilfe bei der täglichen Lebensführung).

. Sensibilisierung und Schulung von Anbietern über die für die häusliche Pflege verfügbaren Technologien sowie über deren Einsatz und Nutzen.

. Aufbau eines Netzwerks von hochwertigen Anbietern von "Care at Home" und Technologieunternehmen sowie von kommunalen Organisationen (z. B. Lebensmittelbanken), die "Care at Home" unterstützen können.

. Ausweitung der Erstattungsrichtlinien (z. B. Erstattung für Care at Home auf Augenhöhe mit der traditionellen Erstattung) oder innovative Zahlungsmodelle (wie gemeinsame Einsparungen bei den Gesamtpflegekosten), um Anbieter zur Unterstützung von Care at Home zu ermutigen.

. Verabschiedung von Richtlinien für das Nutzungsmanagement (z. B. Bestimmung des geeigneten Entlassungsortes im Rahmen von Programmen für den Übergang der Pflege), um die Verlagerung der Pflege von anderen Einrichtungen ins häusliche Umfeld zu erleichtern, wenn dies medizinisch sinnvoll ist.

. Nutzen Sie das Versorgungsmanagement, um Ihre Mitglieder auf die Möglichkeiten von Care at Home aufmerksam zu machen.

Gesundheitseinrichtungen und Ärztegruppen

. Entwicklung einer wertorientierten Care at Home-Strategie mit spezifischen Anwendungsfällen, in denen die Wirtschaftlichkeit gegeben ist und die Patienten von einer qualitativ besseren und leichter zugänglichen Versorgung profitieren.

. Entwicklung von klinischen Care-at-Home-Modellen für den Einsatz mit Patienten (z. B. telemedizinische Grund- und Spezialversorgung, häusliche Akutversorgung oder häusliche Infusionsdienste).

. Aufbau von Partnerschaften mit anderen Anbietern oder Technologieunternehmen, die Care at Home oder unterstützende Dienste anbieten können (z. B. Fernüberwachung, Pflegemanagement, soziale Unterstützung oder Hilfe bei der täglichen Lebensführung), oder Aufbau interner Kapazitäten.

. Abschluss von Verträgen mit Kostenträgern, um sicherzustellen, dass Care-at-Home-Dienste auf wirtschaftlich vertretbare Weise erstattet werden (z. B. gleichwertige Erstattung wie herkömmliche Erstattungen oder wertorientierte Zahlungsregelungen).

. Entwicklung von Analysen zur Identifizierung von Patienten, die von Care at Home profitieren würden, basierend auf den Anwendungsfällen (z. B. Hochrisikopatienten mit chronischen Erkrankungen, die von mehr Unterstützung zu Hause profitieren könnten, um Verschlimmerungen zu vermeiden).

Care at Home-Anbieter, Technologieunternehmen und Investoren

. Entwicklung von Business Cases oder Investitionsthesen für Care at Home (z. B. primäre telemedizinische Versorgung, häusliche Dialyse und Fernüberwachung). Ermitteln Sie das Marktpotenzial, bewerten Sie die Marktlandschaft und verstehen Sie, wie sich der Markt entwickeln könnte.

. Bewertung von Möglichkeiten, wobei Anbieter und Technologieunternehmen prüfen, wie sie Kapazitäten aufbauen, kaufen oder mit Partnern zusammenarbeiten können, und Investoren potenzielle Vermögenswerte identifizieren.

. Umsetzung von Thesen, wobei Anbieter und Technologieunternehmen neue Angebote auf diesen Märkten schaffen und Investoren in Vermögenswerte auf dem Markt investieren.

Die COVID-19-Pandemie hat einen Katalysator geschaffen, um die häusliche Pflege grundlegend neu zu gestalten, um die Qualität der Pflege und die Patientenerfahrung zu verbessern und gleichzeitig einen potenziellen Wert für Kostenträger, Gesundheitseinrichtungen und Ärztegruppen, Anbieter von häuslicher Pflege, Technologieunternehmen und Investoren zu schaffen. Der endgültige Wert wird von einer Vielzahl von Faktoren abhängen, die in den Händen der Beteiligten liegen.